CHI SONO

Sono Sara Boschi, consulente finanziaria presso Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, per attitudine prima ancora che per professionale.

Ho scelto questa attività perché credo che dietro ai numeri ci siano sempre persone, storie, fatiche e sogni: per me la consulenza non è “vendere prodotti”, ma aiutare famiglie, professionisti e imprenditori a dare un senso ai propri soldi, in linea con la vita che desiderano costruire.

Il cliente mette nelle mie mani la sua vita e io mi prendo la responsabilità di accompagnarlo verso gli obiettivi per cui ha lavorato così tanto.

La mia esperienza in numeri

  1. Abilitazione IVASS
    Inizio del mio percorso professionale nel settore assicurativo.
  2. Diploma in Geopolitica
    Un’importante tappa per comprendere come le dinamiche internazionali impattano sui mercati finanziari.
  3. Laurea in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee
    Solida base accademica per l’analisi delle relazioni internazionali e delle istituzioni europee.
  4. Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Commercio Internazionale
    Specializzazione in relazioni internazionali e dinamiche del commercio globale.
  5. Il mio sogno: entrare nel mondo bancario
    Ho realizzato il mio obiettivo di iniziare la mia carriera nel settore bancario.
  6. Iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF)
    Un traguardo fondamentale nel mio ruolo come consulente finanziaria, permettendomi di offrire ai miei clienti un servizio altamente professionale e personalizzato.
  7. Educatrice Finanziaria
    Impegno nel promuovere l’educazione finanziaria tra i miei clienti e nella comunità.
  8. Certificazione EFPA ESG Advisor
    Acquisizione di competenze specialistiche sugli investimenti sostenibili e responsabili.
  9. Qualifica Europea di EFA Advisor
    Riconoscimento europeo delle mie competenze come consulente finanziaria.


I miei valori in consulenza

ASCOLTO

Lavoro partendo sempre dall’ascolto: prima di parlare di strumenti e mercati, mi interessa capire chi sei, che storia hai, quali paure e quali obiettivi ti muovono.​​
Solo così la pianificazione finanziaria diventa davvero tua e non un esercizio teorico.

RESPONSABILITA’

Quando un cliente sceglie di affidarmi i suoi risparmi e il suo patrimonio, so che non sta parlando solo di soldi ma di anni di lavoro, rinunce e progetti di vita.
Vivo questa fiducia con grande senso di responsabilità, curando ogni decisione come se riguardasse la mia famiglia.

CHIAREZZA

Rendo semplici temi complessi, evitando linguaggio tecnico inutile e promesse irrealistiche.​​
Preferisco una spiegazione in più a un dubbio in sospeso: la vera serenità arriva quando capisci cosa stai facendo e perché.

Come lavoro con te

STEP 1 →
Conoscere la tua storia

Parto da un incontro dedicato ad ascoltare la tua situazione: famiglia, lavoro, azienda, progetti, paure e obiettivi.
Raccolgo dati e informazioni, ma soprattutto il contesto umano in cui queste scelte dovranno vivere.

STEP 2 →
Disegnare un percorso su misura

Analizzo la tua situazione patrimoniale e gli impegni che hai davanti e costruisco un piano che tiene insieme protezione, investimento e orizzonte temporale.
Ogni proposta è personalizzata: niente soluzioni standard, ma un percorso che rispetta il tuo profilo di rischio e il tuo modo di vivere il denaro.

STEP 3 →
Accompagnarti nel tempo

La consulenza non finisce con la firma di un documento: verifico periodicamente come procede il piano, cosa è cambiato nella tua vita e se serve aggiustare la rotta.
Rimango al tuo fianco nelle piccole e grandi decisioni, perché la vita cambia e la pianificazione deve cambiare con lei.

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